该片的故事素材取自中国古典长篇小说《七侠五义》，虽然展昭的形象曾多次被搬上银幕，但在此片中却对其性格塑造有了突破性的尝试，使其成为一个不仅仅是心系民众的好捕头，而且也是有情有义的痴情男子。北宋年间，开封包拯明镜高悬，全国一片太平之势，名捕展昭却怀念过去云游四海的狭义生活。一次行动中，他遇上亦敌亦友的五鼠之一――锦毛鼠白玉堂。白玉堂来自陷空岛，武艺高强、身怀绝技却心地善良；其言行举止深深的吸引了展昭的目光。五鼠在大闹开封府之时，夺去展昭与襄阳王之妹的订婚信物，“御猫”展昭奉皇命追至陷空岛劝降。情窦初开的白玉堂被展昭所吸引，恢复女儿身；但展昭却因身负御赐婚约，只能作罢。却不料，开封城因谋反之事高手云集，白玉堂与展昭再度相逢…